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   在连续6年的低迷之后,2013年在进口出现较大缺口的情况下,国内甲醇供不应求的矛盾凸显。随着今年下半年需求旺季的到来,国内甲醇的供需紧平衡格局正在形成。

 
  首先,天然气涨价,气头产能占比将进一步压缩。国家发改委宣布,为进一步利用价格杠杆促进天然气资源开发和引进,将于9月1日起上调非居民用气存量天然气门站价格,涨价幅度为每立方米提高0.4元,居民用气门站价格不作调整。气价上涨0.4元/方将提升气头甲醇成本400-440元/吨(甲醇单耗天然气1000-1100方/吨),涨价后西南地区的天然气甲醇成本接近3200元/吨,远高于华东华南地区的市场价;而与此同时,今年煤价的一再下跌又使得煤制甲醇生产企业的盈利情况较好,相较之下,气头甲醇企业的亏损压力或将进一步压制天然气制甲醇的产能。今年4月24日,新疆吐哈油田正式对外宣布该厂关闭,未来一段时间内不再生产甲醇。而导致该厂家最终选择长期停车的主要原因之一便是乐天堂娱乐价格过高,企业亏损严重。笔者认为,在国内提倡煤化工的大环境下,未来国家政策的导向还将进一步压缩气头制甲醇的产能占比,自2012年年底,我国禁止新建天然气制甲醇项目后,天然气制甲醇的比重已经大幅下降。截至2013年年底,国内天然气制甲醇装置的比重由2008年的27.8%下滑至18.1%。
 
  其次,煤制烯烃项目依然是市场的引爆点。前期延长榆林和中煤榆林产出的PE和PP以低价进入市场使得近期PE、PP的价格大幅下跌(二者的期货价格有明显的表现)。低成本的煤制烯烃成品流入市场标志着此技术的逐步成熟,同时说明后期该工艺的发展前景相当可观。据隆众信息网统计,下半年就有7套煤制烯烃装置计划投产,若所需的甲醇全部外购,则共需1020万吨甲醇;若三分之一甲醇外购,也还需340万吨甲醇,这一增量占到去年表观消费量的10.34%,这是下半年即将带动甲醇需求的一大增长点。
 
  第三,目前西北甲醇装置停车较集中,涉及年产能达500万吨,检修装置包括内蒙古世林、宁夏宝丰、榆天化、金诚泰、新奥、东华、易高等。据隆众石化统计,截至8月15日,总开工率在5.9成左右。西北主产区供应量的紧缺直接导致19日陕北、内蒙古主要企业出厂报价涨40-80元/吨。
 
  随着甲醇供需紧平衡格局的逐步形成、危化品运输严查导致运输成本的增加以及近期国内装置集中停产,笔者预计甲醇期货价格易涨难跌。从操作上来看,建议投资者可于2820元/吨下方做多1501合约,仓位控制在20%左右,目标价为3000元/吨,止损位为2745元/吨。  
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